Перед нами нарезка из двух серий короткого сериала под названием Brandish, в котором рассказывается история одного поселения, куда залетела коварная демонесса. Её зовут Твиска и девушка является суккубом, что означает её страсть к мужской сперме и сексу. Чикулю привлекает парень с голубыми волосами по имени Тео и именно его куколка выбирает для первого полового акта в этой деревне. Свидетелями похабного действа становятся все жители городка. На главной площади происходят публичный порно трах, в ходе которого хентай тяночка с крылышками и пышными титьками отсасывает маленький хуй, поднимая стручок в стояк. Но благодаря неведомой силе, низкорослый тип превращается в сильного чувака и натягивает на хер влагалище существа.